IFR-Citgo busca 2.500 mln dlr en préstamo y bonos

martes 20 de enero de 2015 15:42 GYT
 

20 ene (IFR) - La unidad de refinación en Estados Unidos de la estatal venezolana PDVSA planea emitir bonos y préstamos combinados por 2.500 millones de dólares, con lo que busca financiar a su matriz sudamericana.

Deutsche Bank, el único encargado del libro de ofertas, anunció planes para la emisión de un bono por 1.500 millones de dólares por parte de Citgo Holdings, con detalles de reuniones con inversionistas esperados para la próxima semana.

El banco alemán también programó reuniones para el jueves en Nueva York para lanzar un préstamo B senior securitizado a 5 años con derecho preferente a garantías.

En julio del año pasado, Citgo Petroleum Corp realizó su primera venta de deuda desde el 2010, recaudando 650 millones de dólares a través de una nueva emisión securitizada senior a ocho años no rescatable hasta el tercer año. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)