Colombia planea emisión de bono a 30 años en dólares: IFR

miércoles 21 de enero de 2015 10:34 GYT
 

NUEVA YORK, 21 ene (Reuters) - Colombia planea vender un nuevo bono a 30 años denominado en dólares y fijó el precio inicial para la colocación en el área de 280 puntos básicos sobre los papeles equivalentes en plazo del Tesoro de Estados Unidos, dijeron fuentes del mercado a IFR.

El país sudamericano inscribió el miércoles en la mañana ante el regulador de valores de Estados Unidos el prospecto para una emisión de deuda por hasta 1.950 millones de dólares con vencimiento en junio de 2045, precisó el regulador SEC.

La emisión está previsto que sea calificada Baa2/BBBB/BBB por Moody's, S&P y Fitch. Los recursos serán utilizados para fines presupuestarios generales, precisó IFR.

J.P. Morgan y Morgan Stanley son las entidades colocadoras de la operación, cuyo lanzamiento y colocación está prevista para el mismo miércoles.

La colocación será listada en Luxemburgo y los bonos estarán regidos por la ley de Nueva York. (Reporte de equipo de IFR; escrito por Davide Scigliuzzo; Editado en español por Silene Ramírez)