IFR-Citgo inicia conversaciones para términos de préstamo por 1.000 mln dlr

jueves 22 de enero de 2015 13:25 GYT
 

22 ene (IFR) - La unidad de refinación en Estados Unidos de la estatal venezolana PDVSA, Citgo Holdings, saldría al mercado con un préstamo B senior securitizado a cinco años con derecho preferente a garantías por 1.000 millones de dólares a tasa Libor más 800 puntos básicos, dijo el jueves la compañía en una presentación con inversionistas en Nueva York.

Los recursos obtenidos por el préstamo, así como 1.500 millones de dólares en un bono, se usarían para financiar a su matriz sudamericana.

El crédito no rescatable, cuyo rendimiento será de alrededor del 10 por ciento, será garantizado con 750 millones de dólares en activos en terminales y oleoductos y con un compromiso del 49 por ciento de capital de Citgo Petroleum.

Deutsche Bank es el único encargado del libro de ofertas para el préstamo y el bono, que se espera sea anunciado a mediados de la próxima semana. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)