Colombiano Banco Davivienda alista emisión de bonos hasta por 294 mln dlr en mercado local: agentes

miércoles 28 de enero de 2015 14:33 GYT
 

BOGOTÁ, 28 ene (Reuters) - El Banco Davivienda, el tercero más grande de Colombia por nivel de activos, alista para mediados de febrero una emisión de bonos ordinarios en el mercado local para captar hasta 700.000 millones de pesos (294 millones de dólares), dijeron el miércoles agentes que participarán como colocadores de la operación.

Davivienda, controlado por el conglomerado financiero Grupo Bolívar, estudia emitir papeles a tasa fija a 2 y 3 años de plazo, así como otros con rendimiento atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC) a 5 y 10 años, reveló la correduría Alianza Valores, cuya información fue corroborada por otros dos agentes colocadores.

El banco tiene disponible un saldo para emitir bonos por 1,4 billones de pesos, de un cupo global por 6 billones de pesos.

La más reciente operación realizada por Davivienda fue el pasado 9 de octubre, cuando colocó bonos por 600.000 millones de pesos, después de recibir demandas por 2,7 veces el monto ofrecido.

(1 dólar = 2.381,11 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra / REUTERS GB)