IFR-Argentina YPF sale al mercado con reapertura de bonos a 2018 y 2024

martes 3 de febrero de 2015 15:22 GYT
 

3 feb (IFR) - La petrolera argentina YPF salió al mercado con guías iniciales de precio en el área de un 8,5 por ciento y menos de un 9 por ciento para la reapertura de sus bonos al 2018 al 8,875 por ciento y al 2024 al 8,75 por ciento, a través de los bancos Citigroup, Itaú y JP Morgan.

La colocación está prevista para el miércoles. Las calificaciones de Moody's, S&P y Fitch son Caa1/CCC/CCC.

El monto en circulación del bono al 2018 es de 586,5 millones de dólares y el del papel al 2024 de 1.000 millones de dólares.

Las notas senior no garantizadas están siendo vendidas bajo el formato 144A/RegS sin derechos de registro. La inscripción es en Luxemburgo y Buenos Aires. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)