4 de febrero de 2015 / 20:09 / en 3 años

ACTUALIZA 1-Argentina YPF coloca bonos por 500 mln dlr; había buscado 750 mln dlr

(Añade detalles, cita)

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF dijo el miércoles que colocó 500 millones de dólares en dos bonos, en la primera emisión de deuda internacional de la empresa desde la nueva cesación de pagos en la que cayó el país en julio.

Los títulos, con vencimiento en 2018 y 2024, fueron colocados a una tasa de un 8,5 por ciento y un 8,95 por ciento respectivamente, dijo la empresa en un comunicado.

YPF buscaba colocar 750 millones de dólares para “maximizar el volumen total de inversiones en el marco del autoabastecimiento de carácter energético”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a periodistas.

“Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación”, señaló Daniel González, gerente financiero de YPF en un comunicado.

Operadores del mercado local dijeron que la firma habría recibido ofertas por hasta 1.000 millones de dólares, aunque muchas de ellas pretendían tasas más altas que las que YPF estaba dispuesta a pagar.

“La emisión es una muy buena señal y al Gobierno también le conviene porque ingresan dólares frescos”, dijo a Reuters Angel Fernández, operador de Rava Sociedad de Bolsa.

“Que YPF pueda tomar fondos a una buena tasa es muy positivo para el mercado”, agregó Fernández.

La emisión es la primera desde que el año pasado Argentina cayó en su segundo default de deuda en 12 años, después de negarse a acatar la orden de un juez estadounidense para pagar 1.330 millones de dólares más intereses a fondos conocidos como “holdouts” por haber rechazado dos canjes de deuda.

YPF busca financiamiento y asociaciones estratégicas con otras empresas para cumplir con su objetivo de desarrollar Vaca Muerta, una formación en la provincia de Neuquén que podría albergar una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Argentina necesita atraer nuevos fondos al sector para poder revertir el millonario déficit energético en el que cayó a partir del 2011 como consecuencia de la falta de inversiones.

Hasta el momento, el mayor acuerdo alcanzado por YPF fue el firmado en el 2013 con Chevron, empresa con la que lleva invertidos hasta el momento más de 3.000 millones de dólares.

Recientemente, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, firmó un acuerdo de entendimiento con la china Sinopec para el desarrollo de gas y petróleo convencional y no convencional en el país austral. (Reporte de Maximiliano Rizzi y Jorge Otaola; Reporte adicional de Eliana Raszewski)

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