RPT-Minorista chilena Cencosud coloca bonos por 1.000 mln dlr: IFR

viernes 6 de febrero de 2015 06:51 GYT
 

(Repite nota enviada en la noche del jueves, texto sin cambios)

5 feb (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud colocó el jueves bonos en dos tramos, de 10 y 30 años, por un total de 1.000 millones de dólares, con una demanda que se acercó a los 3.000 millones de dólares, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Cencosud vendió el tramo a 10 años por 650 millones de dólares con un rendimiento de 5,197 por ciento, o 337,5 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. La emisión a 30 años por 350 millones de dólares se colocó al 6,632 por ciento, con un diferencial de 420 puntos.

El papel a 30 años es el primero corporativo de alto nivel de una empresa de la región para el plazo en este año.

Pocos emisores de países con clasificación "AA" han buscado financiamiento a 30 años en el mercado internacional.

Las únicas excepciones han sido la gigante cuprífera estatal chilena, además de la minera privada CAP y la eléctrica Endesa, que emitieron títulos de largo plazo en 2006 y 1997, respectivamente.

"Es importante para el mercado chileno de dólar y un significativo hito que abre la puerta a otras (emisiones) corporativas", dijo un operador de bonos en Nueva York a IFR.

La colocación, bajo la modalidad 144A/RegS fue encabezada por HSBC y Scotiabank.

Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente. (Reporte de Davide Scigliuzzo; Editado por Felipe Iturrieta y Javier López de Lérida)