ACTUALIZA 1-Citgo cambia términos de paquete de financiamiento por 2.500 mln dlr: IFR

viernes 6 de febrero de 2015 17:26 GYT
 

(Agrega detalles)

Por Davide Scigliuzzo

6 feb (Reuters) - Citgo reestructuró y elevó los rendimientos de un paquete para obtener financiamiento por 2.500 millones de dólares tras encontrar una demanda poco alentadora, dijo una fuente cercana al negocio el viernes a IFR, un servicio de Thomson Reuters.

La unidad de refinación en Estados Unidos de PDVSA planea usar lo obtenido para pagar un dividendo a la petrolera estatal venezolana.

La empresa elevó el rendimiento para una oferta de bonos por 1.500 millones de dólares al área del 12 por ciento y comprometió un 100 por ciento de su empresa operativa como garantía, dijo la fuente a IFR. La guía original era del 11,75 por ciento.

La preocupación por las perspectivas del golpeado sector de energía de Estados Unidos y los temores a una cesación de pagos de la apremiada Venezuela ya habían llevado antes a Citgo a mejorar dos veces los términos de su oferta.

La estructura y precio de un préstamo de 1.000 millones de dólares, parte del paquete, también fueron cambiados para atraer a los inversores.

El vencimiento del préstamo garantizado fue reducido a 3,25 años desde el objetivo inicial de 5 años, mientras que el precio se revisó a 850 puntos básicos sobre la tasa Libor.

El margen se revisó al alza desde los 825 puntos básicos sobre Libor que se habían mencionado en una revisión y los 800 puntos básicos anunciados hace dos semanas.

El libro de pedidos para el bono, que debía cerrarse originalmente el viernes, seguirá abierto hasta el lunes. (Por Davide Scigliuzzo; Editado en español por Javier López de Lérida)