CORREGIDO-IFR-Citgo eleva paquete financiero para dividendo de PDVSA

lunes 9 de febrero de 2015 17:28 GYT
 

(Corrige monto de bono)

9 feb (IFR) - Se espera que Citgo Holding, la empresa de refinación de petróleo de Venezuela en Estados Unidos, eleve en 300 millones de dólares el monto del paquete financiero que busca para distribuir un dividendo a su matriz, la estatal PDVSA, según una persona con conocimiento de la operación.

La empresa ha aumentado la parte que corresponde a un préstamo a 3,5 años a 1.300 millones de dólares desde 1.000 millones de dólares, manteniendo la emisión de un bono sin cambios en 1.500 millones de dólares.

Los términos para el financiamiento no cambian frente al viernes, cuando la empresa tuvo que reestructurar su propuesta y aumentar los rendimientos para atraer inversores.

Deutsche Bank es el único administrador del libro del paquete financiero, mientras que el banco de inversión brasileño BTG Pactual participa como líder en la emisión del bono. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)