IFR-Ciudad de Buenos Aires coloca bono por 500 mln dlrs al 2021 a la par, rendimiento 8,95 pct

miércoles 11 de febrero de 2015 16:59 GYT
 

11 feb (IFR) - La ciudad de Buenos Aires colocó el miércoles un bono por 500 millones de dólares a seis años no ampliable y no asegurado, con un precio a la par y con un rendimiento de 8,95 por ciento.

La calificaciones esperadas de la emisión son Caa2/CCC-/CCC, a través de Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

La guía estuvo en el área de 9 por ciento, +/- 5 puntos básicos.

La emisión del tipo 144a/RegS considera tres amortizaciones iguales en 2019, 2020 y 2021. La fecha de pago es el 19 de febrero de 2015. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)