ACTUALIZA 1-Mercado colombiano de deuda corporativa recibe emisiones por hasta 336 mlns dlrs

martes 17 de febrero de 2015 16:31 GYT
 

(Actualiza con resultado de emisión del Banco Popular)

BOGOTÁ, 17 feb (Reuters) - El mercado colombiano recibirá entre el martes y el miércoles dos emisiones de bonos corporativos por un total de hasta 800.000 millones de pesos (336,6 millones de dólares), lo que ratifica las expectativas de que este año habrá una mayor colocación de deuda por parte de empresas.

El local Banco Popular realizó en la sesión una emisión de bonos ordinarios por 400.000 millones de pesos (168,3 millones de dólares), después de recibir una demanda por 673.905 millones de pesos.

En la operación, el banco -que hace parte del Grupo Aval , el mayor conglomerado financiero del país- colocó bonos a 2 años de plazo a un 5,67 por ciento, a 3 años a un rendimiento equivalente al Indice del Precios al Consumidor (IPC) más un 2,44 por ciento y a 5 años al IPC más un 2,9 por ciento, precisó la Bolsa de Valores de Colombia.

Asimismo, la comercializadora de combustibles Terpel -filial local del grupo chileno Empresas Copec - anunció para el miércoles una emisión de bonos ordinarios por hasta 400.000 millones de pesos (168,3 millones de dólares).

Terpel ofrece bonos a 7 años de vencimiento con un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,4 por ciento, y a 15 años con rendimiento de IPC más un 4,3 por ciento, precisó la compañía en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

Las emisiones siguen a una que realizó la semana pasada el Banco Davivienda, el tercero más grande del país, con la que levantó 700.000 millones de pesos (294,6 millones de dólares), después de recibir demandas por 2,4 veces el monto ofrecido.

Según cálculos de analistas, este año el mercado colombiano recibiría emisiones de bonos de alrededor de 15 compañías, entre las que podrían estar Corficolombiana, Corpbanca, Titularizadora Colombiana, e incluso la petrolera Ecopetrol .

(1 dólar = 2.376,23 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra; editado por Hernán García)