IFR-Eléctrica chilena Guacolda sale al mercado con bono a 10 años por 500 mln dlr

jueves 23 de abril de 2015 10:22 GYT
 

23 abr (IFR) - La chilena Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (Guacolda) salió al mercado con una referencia inicial de precio en el área de la nota comparable del Tesoro estadounidense, más 300 puntos básicos, para la emisión de 500 millones de dólares, no ampliable, de un bono a 10 años, cuya colocación está prevista para hoy.

La emisión se está vendiendo bajo el formato 144A/Regs, sin derechos de registro, con una opción de compra de tres meses previa al vencimiento.

Las calificaciones esperadas son BBB-/BBB- de S&P y Fitch.

Los fondos se destinarán al pago de deuda, a cargos por prepago y a las comisiones por transacción.

La fecha de vencimiento es el 30 de abril de 2025, mientras que la fecha de liquidación es el 30 de abril de 2015.

Entre los encargados activos de los libros se cuentan Citi, Goldman Sachs, Itaú y Scotia. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)