ACTUALIZA 1-Eléctrica chilena Guacolda coloca bono a 10 años por 500 mln dlr: IFR

jueves 23 de abril de 2015 18:04 GYT
 

(Actualiza con colocación)

23 abr (REUTERS) - La eléctrica chilena Guacolda colocó el jueves un bono a 10 años por 500 millones de dólares, con un rendimiento de 4,567 por ciento, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La emisión se vendió bajo el formato 144A/Regs, sin derechos de registro, con una opción de compra de tres meses previa al vencimiento.

La subasta presentó un diferencial de 262,5 puntos básicos por sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense, por debajo de la guía inicial, y un precio de 99,9440.

Las calificaciones sobre la deuda son BBB-/BBB- de S&P y Fitch.

Los fondos se destinarán al pago de deuda.

La fecha de vencimiento es el 30 de abril de 2025, mientras que la fecha de liquidación es el 30 de abril de 2015.

Los encargados activos de los libros fueron Citi, Goldman Sachs, Itaú y Scotiabank. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)