LATAM Airlines fija guía de rendimiento de 4,25-4,50 pct para emisión deuda: IFR

jueves 14 de mayo de 2015 10:40 GYT
 

SANTIAGO, 14 mayo (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, fijó una guía de rendimiento en el área de entre 4,25 y 4,50 por ciento para una emisión de deuda en dos tramos por un total de 664 millones de dólares en el mercado estadounidense, publicó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

LATAM busca acceder a un tipo de financiamiento especializado para aeronaves, conocido como certificados de mandatos para equipamiento mejorado (EETCs por sus siglas en inglés), que son usados por aerolíneas extranjeras para acceder a los mercados de capitales estadounidenses a costos atractivos.

La empresa, creada tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, ofrecerá deuda por 549,9 millones de dólares a 8,4 años en un tramo y en el otro por 114,2 millones de dólares a 5,4 años plazo. Ambos plazos corresponden a la vida promedio del papel, dijo IFR.

El grupo de transporte aéreo recibió una clasificación corporativa Ba2 de la agencia Moody's a comienzos de abril.