LATAM Airlines coloca deuda en dos tramos por 1.020 mln dlr en EEUU: IFR

jueves 14 de mayo de 2015 15:56 GYT
 

SANTIAGO, 14 mayo (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, colocó el jueves deuda en dos tramos por un total de 1.020 millones de dólares en el mercado estadounidense, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

LATAM utilizó un tipo de financiamiento especializado para aeronaves, conocido como certificados de mandatos para equipamiento mejorado (EETCs por sus siglas en inglés), usado por aerolíneas extranjeras para acceder a los mercados de capitales estadounidenses a costos atractivos.

La empresa, creada tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, colocó el primer tramo de deuda estructurada a 10 años por un total de 175,61 millones de dólares, a una tasa del 4,5 por ciento.

Luego, colocó el segundo tramo a 14 años por 845,21 millones de dólares, a una tasa del 4,2 por ciento, informó IFR.

Los rendimientos estuvieron dentro de la guía ofrecida inicialmente por LATAM.

El grupo de transporte aéreo recibió una clasificación corporativa Ba2 de la agencia Moody's a comienzos de abril. (Reporte de Felipe Iturrieta, editado por Manuel Farías)