ACTUALIZA 1-Brasileño Itaú coloca 1.000 mln dlrs en bono a tres años: IFR

lunes 18 de mayo de 2015 17:12 GYT
 

(Actualiza con colocación del bono)

18 mayo (Reuters) - El banco brasileño Itaú Unibanco colocó el lunes un bono por 1.000 millones de dólares a tres años, con un diferencial de 190 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Itaú cuenta con calificaciones crediticias Baa3/BBB-/BBB+ por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

La colocación tuvo un rendimiento de 2,86 por ciento y un precio de 99,9710.

Previamente, el banco había entregado una guía de ofrecimiento de 200 puntos básicos por sobre la deuda comparable estadounidense.

La deuda estará listada en Luxemburgo y se regirá por la legislación de Inglaterra.

Los líderes de la colocación fueron BB Securities, BAML, Citigroup, Itaú y Santander. (editado en Español por Manuel Farías)