ACTUALIZA 2-Chile anuncia nuevo bono en euros a 15 años y reapertura de bono al 2025: IFR

martes 19 de mayo de 2015 10:51 GYT
 

(Agrega guía final, libro de órdenes)

19 mayo (Reuters) - Chile obtuvo el martes órdenes por unos 2.600 millones de euros en el lanzamiento de un nuevo bono denominado en ese moneda a 15 años y la reapertura de otro al 2025, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía final de precio para su nuevo bono en euros a 15 años, a un área de 85-90 puntos básicos sobre mid-swaps.

En tanto, la guía final de precio para la comercialización de una reapertura mínima por 250 millones de euros de su bono en euros que vence en enero de 2025, a un área de mid-swaps 60 puntos básicos, agregó.

Chile, cuyas calificaciones son Aa3/AA-/A+, lanzará y colocará los bonos más tarde el martes.

HSBC, JP Morgan y Santander GBM lideran la operación.

Chile colocó en diciembre un bono soberano por 800 millones de euros a un plazo de 10 años, con un rendimiento histórico de 75 puntos base sobre la tasa libre de riesgo en euros.

Con esa operación, el país retornó a los mercados de deuda internacional después de dos años. (Escrito por Fabián Andrés Cambero. Editado en español por Janisse Huambachano)