26 de mayo de 2015 / 18:39 / hace 2 años

LATAM Airlines se reúne con inversores para posible bono: IFR

26 mayo (Reuters) - LATAM Airlines comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de un 9,5 por ciento, informó el martes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La compañía estuvo en Lima el lunes y se dirigirá a Londres el 27 de mayo, estará en Boston un día después y en Los Angeles el 29. La semana siguiente se presentará en Nueva York (el 1 y 2 de junio) y dejará el 3 de junio para teleconferencias, según IFR.

Las calificaciones crediticias de LATAM son Ba2/BB/BB- por parte de Moody's, S&P y Fitch.

La operación se realiza en conjunto con una oferta de compra y solicitud de cambio de condiciones para 300 millones de dólares de deuda al 9,5 por ciento al 2020 emitida por su filial TAM.

A los tenedores de la deuda se le pagará 1,053 dólares por cada dólar en concepto de capital si el canje se realiza para el 4 de junio. Luego de esa fecha, pero antes del momento de la expiración final del 18 de junio, la oferta de compra baja a 1,023 dólares.

La compañía también tiene la opción de solicitar los bonos a un precio de 104,75 y podría realizarlo luego de la fecha final de la oferta.

Citigroup y JP Morgan son los coordinadores globales y llevan el libro de órdenes en conjunto con Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Credit Agricole y Santander. (Editado en Español por Manuel Farías)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below