ACTUALIZA 2-Provincia Buenos Aires coloca bono por 500 mln dlr bajo ley EEUU

martes 2 de junio de 2015 17:47 GYT
 

(Actualiza con datos de cierre)

BUENOS AIRES, 2 jun (Reuters) - La provincia argentina de Buenos Aires colocó el martes 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Agregó que el título, que ofrece un rendimiento de un 10,25 por ciento, tiene vencimiento en seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021.

Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR.

Los costos del servicio de deuda bajarán a 1.000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.

El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda provincial.

CNP Paribas y Banco of America Merrill Lynch fueron las entidades colocadoras de la operación. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación. (Reporte de Eliana Raszewski, reporte adicional de Davide Scigliuzzo y John Balassi desde Nueva York, con la colaboración de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)