ACTUALIZA 1-Petrolera colombiana Ecopetrol sale al mercado con bono en dólares: IFR

martes 23 de junio de 2015 12:10 GYT
 

(Actualiza con comentarios de Fitch, guía de rendimiento y precio de las acciones)

23 jun (Reuters) - La petrolera estatal colombiana Ecopetrol está ofreciendo un bono de referencia en dólares con vencimiento en junio de 2026 con una guía de rendimiento de 310 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos más o menos cinco puntos, publicó IFR, un servicio de información financiera.

La emisión, registrada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), es encabezada por Credit Suisse y HSBC y está previsto que sea colocada el mismo martes.

Fitch espera asignar una calificación BBB a la emisión por hasta 1.500 millones de dólares.

La compañía, que tiene calificaciones Baa2/BBB/BBB, usará los recursos para propósitos corporativos generales e inversión.

Las acciones de Ecopetrol subían un 3 por ciento en el mercado colombiano y un 1,9 por ciento en Nueva York. (Por Davide Scigliuzzo)