Chilena AES Gener fija guía para bono 425 mln dlr en área 300 pb: IFR

jueves 9 de julio de 2015 09:37 GYT
 

NUEVA YORK, 9 jul (Reuters) - La chilena AES Gener anunció un bono de 425 millones de dólares a 10 años bajo la norma 144A/Reg S, con una guía inicial de precio en torno a los 300 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, reportó el jueves IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Scotiabank son los coordinadores globales, mientras que Mizuho y SMBC actúan como administradores del libro de la oferta. Credicorp es co administradora en la operación.

AES Gener es una de las principales compañías de generación eléctrica en Chile y además cuenta con presencia en Colombia y Argentina.

Las principales agencias calificadores internaciones asignan notas Baa3/BBB-/BBB- a la deuda de AES Gener. (Reporte de Davide Scigliuzzo, traducido por Felipe Iturrieta)