Cuprífera chilena Codelco emitirá bono en dólares a 10 años: IFR

miércoles 9 de septiembre de 2015 09:01 GYT
 

9 sep (Reuters) - La cuprífera estatal chilena Codelco saldrá al mercado con un bono en dólares a 10 años, reportó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

IFR indicó que la emisión, que será de tamaño referencial, tendrá una guía inicial de rendimiento en el área de 275 puntos básicos respecto a la nota comparable del Tesoro estadounidense.

El bono senior no asegurado se venderá bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.

Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

Más temprano el miércoles, medios chilenos reportaron que la cuprífera, la mayor productora mundial de cobre, realizará recortes de empleos en medio de la caída en sus ingresos por el desplome de los precios del metal. (Editado en español por Janisse Huambachano/Gabriela Donoso)