ACTUALIZA 1-Cuprífera chilena Codelco emitirá bono en dólares a 10 años: IFR

miércoles 9 de septiembre de 2015 11:57 GYT
 

(Actualiza con ajuste de rendimiento de bono)

9 sep (Reuters) - La cuprífera estatal chilena Codelco saldrá al mercado con un bono en dólares a 10 años, reportó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

IFR dijo que el emisor ajustó el rendimiento de las notas al área de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos más 255 puntos básicos (más/menos 5 puntos básicos), desde una guía inicial de precio en el área de 275 puntos básicos.

El bono senior no asegurado se venderá bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda, según IFR.

Codelco dijo que "la información sobre la emisión de deuda se entregará al finalizar el proceso". La colocación se espera durante la sesión del miércoles, según IFR.

Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

Más temprano el miércoles, medios chilenos reportaron que la cuprífera, la mayor productora mundial de cobre, realizará recortes de empleos en medio de la caída en sus ingresos por el desplome de los precios del metal. (Reporte adicional de Fabián Cambero; Editado en español por Janisse Huambachano/Gabriela Donoso)