Brasileña Marfrig podría recomprar hasta 701,3 mln dlr en deuda global

martes 29 de septiembre de 2015 10:57 GYT
 

SAO PAULO, 29 sep (Reuters) - El directorio de Marfrig Global Foods SA, la segunda más grande procesadora de carne vacuna de Brasil, aprobó el martes la recompra de hasta 701,3 millones de dólares en bonos globales con vencimientos entre 2018 y 2021.

La decisión es la iniciativa más reciente de una empresa brasileña de recomprar deuda tras la caída del real y el aumento de los costos de endeudamiento.

El directorio de la empresa autorizó a la gerencia a realizar una oferta de compra en efectivo por 51,3 millones de dólares en bonos senior, con un cupón de 11,25 por ciento, emitidos por una filial europea y que tienen vencimiento en septiembre de 2021, según un informe al regulador.

El directorio aprobó además la recompra de 500 millones de dólares en deuda global que vence en 2018, 2019 y 2020, que podrían ampliarse en otros 150 millones de dólares bajo condiciones no reveladas.

Los cupones para esos bonos están en un rango de 6,875 a 9,50 por ciento.

Para muchas empresas y bancos brasileños, el financiamiento a largo plazo en dólares se ha vuelto oneroso luego de que la depreciación del real un 35 por ciento este año elevó los costos de las coberturas.

Los mercados de Brasil atraviesan su peor ola vendedora en 13 años ante la desaceleración del crecimiento en China y el agravamiento de la crisis política local, que podría llevar al país a una pérdida del grado de inversión en 2016. (Reporte de Guillermo Parra-Bernal; editado en español por Janisse Huambachano)