Sentido Común-En México, AlphaCredit planea recabar hasta 400 mdp con un bono a 3.75 años

martes 20 de octubre de 2015 13:29 GYT
 

20 oct (Sentido Común) - AlphaCredit Capital, una empresa financiera especializada en otorgar créditos al consumo, dijo que espera recabar hasta 400 millones de pesos (24.3 millones de dólares) con la venta de un bono a 3.75 años en dos días --su primera emisión en el mercado de valores mexicano.

Los bonos del intermediario financiero estarán respaldados por los flujos que generan algunos de los créditos al consumo que ha otorgado a trabajadores en México y cuyos pagos están garantizados con parte de sus sueldos.

De hecho, el pago del préstamo se descuenta directamente de la nómina que paga el sueldo al acreditado. Esa característica de los bonos de AlphaCredit permitió que las agencias Standard & Poor's y HR Ratings les otorgaran una calificación de 'AAA', o la calificación más alta en la categoría de grado de inversión local de ambas agencias crediticias. La venta de los bonos de AlphaCredit, con sede en la Ciudad de México, está programada para el próximo jueves, dijo el intermediario financiero en la carátula de su prospecto preliminar de colocación.

El bono lo emitirá la compañía con base en un programa que estableció hace poco para la venta de hasta 2,000 millones de pesos (121.3 millones de dólares) en bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. Esos bonos los puede emitir AlphaCredit tanto en pesos como en unidades de inversión, o udis.

Las udis son una medida de cuenta que evoluciona en paralelo al desempeño del Índice de Precios al Consumidor.

El bono que venderá AlphaCredit, que también ofrece préstamos a empresas de energía, así como a compañías constructoras, estará denominado en pesos y vencerá el 22 de julio de 2019, agregó la empresa.

Además, pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, o la tasa de interés a la que se prestan los bancos entre sí. La sobretasa la determinará la empresa al momento de colocar el bono. El intermediario colocador del bono de AlphaCredit será Invex Casa de Bolsa, mientras que el agente estructurador del mismo fue iStructure.

(Redacción Sentido Común)