Perú fija diferencial de 190 puntos básicos para emisión 1.100 mln euros en bono a 10 años: IFR

martes 27 de octubre de 2015 11:03 GYT
 

Por Paul Kilby

27 oct (Reuters) - Perú lanzó el martes un bono a 10 años por 1.100 millones de euros mientras preparaba su colocación, que sería el primer título en euros en más de una década, según informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El país fijó un diferencial final de 190 puntos básicos sobre mid swaps para el bono.

Los libros de pedidos alcanzaron los 3.800 millones de euros y permitieron a los agentes colocadores BBVA, BNP Paribas y JP Morgan ajustar el precio hasta 30 puntos básicos en el curso del día.

Tras probar inicialmente el interés de los inversores con un nivel de comercialización inicial de 215 a 220 puntos básicos sobre mid swaps, los agentes fijaron la guía final en un rango de 205 a 210 puntos básicos sobre mid swaps.

Las calificaciones del país son A3 por Moody's y BBB+ por Standard & Poor's y Fitch.

Perú colocó en agosto un nuevo bono global 2027 por 1.250 millones de dólares para prefinanciar el presupuesto público del próximo año. En marzo, había concretado otra oferta por un monto equivalente a casi 2.000 millones de dólares. (Reporte de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano)