17 de diciembre de 2015 / 13:26 / en 2 años

ACTUALIZA 2-Enel consigue apoyo de fondos pensiones en Chile para reorganizar negocios en Sudamérica

* Grupo italiano mejora oferta para reestructuración Enersis

* AFP Provida, Cuprum y Capital se suman a nueva propuesta

* Títulos de Enersis y Endesa Chile saltan

* Accionistas de empresas votarán plan el viernes (Actualiza con comunicado de Enersis, precio acción)

Por Felipe Iturrieta

SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - El grupo energético italiano Enel mejoró su oferta para una controvertida reorganización de sus negocios en Sudamérica y aseguró el apoyo de tres fondos de pensiones en Chile, en un paso clave para asegurar el éxito de la operación.

Representantes de Enel sostuvieron reuniones esta semana con algunas de las poderosas Administradoras de Fondos de Pensiones chilenas (AFP), que desde un inicio habían mostrado oposición a la reestructuración de Enersis, la firma que utiliza la europea para manejar activos en la región.

Enersis informó el jueves al regulador que recibió el apoyo de las AFP Provida, Cuprum y Capital para el proceso, a cambio de mejorar, entre otros puntos, una futura Oferta Pública de Acciones (OPA) por los activos externos de la filial Endesa Chile en un 20 por ciento, con un precio por título de 285 pesos desde un valor anterior de 236 pesos.

El acuerdo fue bien recibido por el mercado. Las acciones de Endesa Chile y de Enersis subían un 5,05 y 3,52 por ciento, respectivamente, a las 13.30 hora local (1630 GMT) en la Bolsa de Santiago.

En tanto, los títulos de Enel ganaban más de un 2 por ciento en Milán.

La reestructuración de Enersis, que será votada por accionistas el viernes, incluye una serie de divisiones y fusiones de las empresas controladas por el grupo para crear finalmente “Enersis Chile” y “Enersis Américas”.

Enel controla cerca del 60 por ciento de las compañías y necesita dos tercios de los votos para aprobar el plan.

Las nuevas firmas buscan finalmente la separación de las actividades de Enersis en Chile de las otras que posee en la región.

Enersis Américas manejaría los negocios de generación, distribución y transmisión eléctrica que posee actualmente el grupo en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. En tanto, Enersis Chile controlaría Endesa en el país y también la distribuidora local Chilectra.

La endeudada Enel está cambiando su foco desde los decaídos mercados europeos hacia América Latina, donde, pese a una desaceleración de la economía, ve mejores perspectivas de crecimiento en el largo plazo.

El grupo argumenta que la reorganización es clave para simplificar sus negocios y agregar valor a las compañías.

Anteriormente Enersis había estimado que la OPA por Endesa Chile podría alcanzar hasta 1.100 millones de dólares. (Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Gabriela Donoso)

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