Firma argentina de bienes raíces IRSA emitirá bonos a 7 años por 360 mln dlr

martes 8 de marzo de 2016 10:58 GYT
 

BUENOS AIRES, 8 mar (Reuters) - La empresa inmobiliaria argentina IRSA planea emitir bonos por 360 millones de dólares a 7 años para financiar la recompra de deuda que vence en el 2017 y 2020, dijo el martes el periódico local Clarín.

Líderes empresarios creen que los costos de préstamos corporativos caerán en los próximos meses, luego de que Argentina alcanzó un acuerdo con tenedores de deuda impaga, lo que abre el camino a un final de la disputa legal que ya lleva 14 años entre el país sudamericano y los denominados "holdouts".

"En esta etapa, el dinero se usará para cancelar deuda. En vez de tener tres bonos, tendremos uno solo", dijo Matías Gaivironsky, gerente financiero de IRSA, según Clarín.

La colocación, prevista para el 17 de marzo, será gestionada por JP Morgan y Citigroup Inc., agregó el matutino.

IRSA lanzó una licitación para recomprar los 150 millones de dólares de bonos con vencimiento en el 2017 con una tasa del 8,5 por ciento y los 120 millones de dólares de bonos 2017 con una tasa del 7,7875 por ciento.

A su vez, la empresa también apunta a adquirir hasta 76,5 millones en títulos con vencimiento en el 2020, con una tasa del 11,5 por ciento.

Reuters intentó comunicarse con ejecutivos IRSA, pero ninguno se encontraba disponible para realizar comentarios. (Reporte de Richard Lough. Editado en español por Nicolás Misculin y Maximilian Heath)