ACTUALIZA 1-Brasileña Vale coloca bono a cinco años por 1.250 mln dlr a 5,875 pct: IFR

martes 7 de junio de 2016 18:46 GYT
 

(Actualiza con colocación)

7 jun (Reuters) - La minera brasileña Vale colocó el martes un bono a cinco años por 1.250 millones de dólares con un rendimiento de 5,875 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación marca el retorno de Vale al mercado de deuda internacional tras más de tres años. El rendimiento fijado fue de 464,1 puntos básicos por encima de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

La empresa, que tiene una calificación de Ba3/BBB-/BBB, registró la emisión de notas ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Los libros son administrados conjuntamente por BB Securities, BofAML, Bradesco BBI, HSBC (B&D) y Santander. Los recursos provenientes de la emisión se destinarán a propósitos generales de la compañía. (Editado en español por Gabriela Donoso)