Mexicana Fibra Uno emitirá bonos a 10 y 28 años- IFR News

miércoles 8 de junio de 2016 10:34 GYT
 

8 jun (Reuters) - El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno (Funo) está ofreciendo un bono en dos tramos a 10 y 28 años, y usará los recursos para propósitos corporativos, que incluyen el pago de deuda y adquisiciones, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía inicial de la emisión es de 5.25 por ciento para el bono que vencería en el 2026 y de un 6.95 por ciento para el de vencimiento en 2044.

Se espera que los bonos, que están calificados con Baa2/BBB por las agencias de riesgo crediticio Moody's y Fitch, se coloquen este miércoles.

Las emisiones se ofrecen bajo el formato 144/Reg S y los agentes colocadores son BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, así como BAML, CS, Itau y HSBC. (Reporte de Paul Kilby, escrito en español por Gabriela López)