ACTUALIZA 2-Argentina Cablevisión coloca bono a 5 años por hasta 500 mln dlrs: IFR

miércoles 8 de junio de 2016 17:25 GYT
 

(Actualiza con datos colocación)

8 jun (Reuters) - La firma argentina de televisión por cable Cablevisión colocó un bono por 500 millones de dólares con un rendimiento de un 6,5 por ciento, bajo la guía inicial, publicó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los instrumentos de deuda tienen un plazo de cinco años y no pueden rescatarse hasta el tercero. La demanda por los títulos alcanzó a los 3.300 millones de dólares.

Deutsche Bank, Itaú y JP Morgan coordinan la operación. La calificación de los papeles sería de B3/B+ y los recursos recaudados se destinarían a refinanciar deuda existente y a propósitos corporativos generales.

El proveedor de servicios de televisión de pago e internet está mayoritariamente en manos del conglomerado de medios Grupo Clarín. (Editado en español por Gabriela Donoso)