ACTUALIZA 1-Mexicana Fibra Uno coloca bonos a 10 y 28 años por 500 mln dlr: IFR

miércoles 8 de junio de 2016 18:16 GYT
 

(Agrega detalles)

8 jun (Reuters) - El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno (Funo) colocó bonos a 10 y 28 años por 500 millones de dólares, recursos que usará para propósitos corporativos que incluyen el pago de deuda y adquisiciones, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El papel a 10 años por 200 millones de dólares se colocó con un rendimiento de 5.125 por ciento, o un diferencial de 345 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.

El bono a 28 años por 300 millones de dólares se colocó con un rendimiento de un 6.864 por ciento o 435 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidense.

Los bonos están calificados con Baa2/BBB por las agencias de riesgo crediticio Moody's y Fitch.

Las emisiones se ofrecieron bajo el formato 144/Reg S y los agentes colocadores son BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, así como BAML, CS, Itau y HSBC. (Reporte de Paul Kilby, escrito en español por Gabriela López)