ACTUALIZA 1-Petrobras Argentina coloca bono por 500 mln dlrs con rendimiento de 7,5 pct: IFR

jueves 14 de julio de 2016 16:34 GYT
 

(Actualiza con emisión bono y tasa de lanzamiento)

14 jul (Reuters) - La petrolera Petrobras Argentina colocó el jueves un bono por 500 millones de dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto año (7NC4), con un rendimiento del 7,5 por ciento, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El precio de colocación fue de 99,329, con un cupón de 7,375 por ciento.

Citigroup y Deutsche Bank son los líderes de la colocación de los bonos senior no asegurados de Petrobras Argentina , emitidos con el formato 144A y que serán listados en Luxemburgo bajo la legislación de Nueva York, agregó IFR.

La calificación esperada es de "B3" y "B-" por parte de Moody's y S&P, respectivamente.

Los fondos recaudados están siendo utilizados para amortizar notas serie 5 y para inversiones en bienes de capital. (Reporte de Paul Kilby. Traducido por Eliana Raszewski; Editado en español por Silene Ramírez)