ACTUALIZA 2-Petrolera chilena ENAP coloca bono por 700 mln dlrs: IFR

martes 2 de agosto de 2016 17:17 GYT
 

(Actualiza con colocación)

SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - La petrolera estatal chilena ENAP colocó el martes un bono por 700 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento del 3,951 por ciento, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

ENAP usaría los recursos para refinanciamiento de pasivos e inversiones.

La compañía contrató el mes pasado a los bancos Citigroup y JP Morgan para gestionar la emisión del bono, que logró un rendimiento de 240 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense.

El cupón del papel se ubicó en 3,75 por ciento.

El bono senior no asegurado se vendió bajo el formato 144A/RegS y las calificaciones esperadas para la nota son Baa3/BBB-/A por parte de las principales agencias calificadoras. (Redacción vía corresponsalía de Santiago; editado por Silene Ramírez)