ACTUALIZA 2-Minera brasileña Vale coloca bono a 10 años por 1.000 mln dlr: IFR

miércoles 3 de agosto de 2016 17:46 GYT
 

(Actualiza con colocación de bonos)

3 ago (Reuters) - Vale colocó el miércoles un bono a 10 años por 1.000 millones de dólares, informó el miércoles IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El bono en dólares registró un rendimiento del 6,25 por ciento, dentro de una guía inicial en el área baja de 6 por ciento, aseguró IFR. El retorno presentó un diferencial de 470 puntos por sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Vale había adelantado a través de un informe al regulador que utilizará los fondos para pagar deuda que vence en 2017.

La empresa tiene calificaciones Ba3/BBB-/BBB.

BB Securities, BNP Paribas, Bradesco, Citigroup y Morgan Stanley actuaron como líderes de la operación, dijo IFR. (Reporte de Paul J. Kilby y de Marcelo Teixeira, editado en Español por Janisse Huambachano/Manuel Farías)