Chilena Parque Arauco coloca bonos por equivalente 200 mln dlr en mercado local

miércoles 12 de octubre de 2016 13:14 GYT
 

SANTIAGO, 12 oct (Reuters) - La operadora chilena de centros comerciales Parque Arauco colocó el miércoles bonos en el mercado local por el equivalente de unos 200 millones de dólares, recursos que destinará al refinanciamiento de pasivos.

Parque Arauco colocó deuda por 2 millones de Unidades de Fomento (UF) -una medida que se ajusta con la inflación- a 21 años, a una tasa del 2,48 por ciento, lo que representa un diferencial de 105 puntos base respecto de la tasa de referencia.

La empresa, que cuenta con negocios en Chile, Perú y Colombia, colocó además bonos por 3 millones de UF a 7 años, a una tasa del 1,73 por ciento, lo que supone un "spread" de 82 puntos sobre la tasa del bono del Banco Central de mismo plazo.

La deuda de Parque Arauco cuenta con una clasificación de riesgo de AA-.

Los asesores financieros y agentes colocadores de la transacción fueron Bice y Credicorp Capital.

Parque Arauco anunció la semana pasada que invertirá 200 millones de dólares para ampliar su principal centro comercial en la capital chilena, un plan que incluye la construcción de un hotel cinco estrellas de la cadena internacional Hilton.

(1 UF = 26.229,37 pesos)

(1 dólar = 666,80 pesos) (Reporte de Felipe Iturrieta; editado por Hernán García)