Provincia de Buenos Aires coloca reapertura de bonos en dos tramos por 750 mln dlr: IFR

viernes 14 de octubre de 2016 16:37 GYT
 

14 oct (Reuters) - La provincia de Buenos Aires colocó la reapertura de deuda en dos tramos por 750 millones de dólares, reportó el viernes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor colocó 250 millones de dólares en la reapertura del papel al 2019 de 5,75 por ciento con un rendimiento del 4,5 por ciento.

Además, según IFR, se registró la colocación de 500 millones de dólares en la reapertura de la nota al 2027 de 7,875 por ciento con un rendimiento del 7,375 por ciento.

Los fondos recaudados se destinarán a financiar obras sociales, de infraestructura y otros proyectos de inversión pública, así como a mejorar el perfil de deuda del emisor.

Los encargados conjuntos de los libros fueron BBVA, Bank of America Merrill Lynch y HSBC, mientras que Banco de la Provincia de Buenos Aires tuvo el mismo rol a nivel local.

Las calificaciones esperadas son "B3" y "B-" por Moody's y S&P, respectivamente. (Editado en español por Janisse Huambachano y Manuel Farías)