20 de octubre de 2016 / 12:57 / hace 10 meses

Enersis Americas planea colocar bonos por 600 mln dlr a 10 años: IFR

20 oct (Reuters) - Enersis Americas, firma que maneja parte de los negocios de la eléctrica italiana Enel en Sudamérica, planea colocar el jueves bonos por 600 millones de dólares a 10 años, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

El grupo, que gestiona los activos de generación, distribución y transmisión de Enel en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, encargó la colocación a BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

La guía inicial de la oferta es de un rendimiento equivalente a 200 puntos base sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

Los recursos obtenidos serían utilizados para refinanciar pasivos.

La deuda de Enersis Americas, que pasará a llamarse Enel Americas, cuenta con una calificación de Baa3/BBB. (Escrito por Felipe Iturieta; Editado en español por Javier López de Lérida)

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