ACTUALIZA 3-Enersis Americas coloca bono a 10 años por 600 mln dlrs

jueves 20 de octubre de 2016 16:15 GYT
 

(Actualiza con colocación)

20 oct (Reuters) - El grupo energético Enersis Americas colocó el jueves un bono a 10 años por 600 millones de dólares a una tasa del 4,202 por ciento, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento del bono se adjudicó en 245 puntos básicos sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense, desde una guía inicial en el área alta de los 200 puntos sobre el papel estadounidense.

El cupón quedó en 4,0 por ciento, cuyo primer pago fue fijado para el 25 de abril de 2017.

Enersis Americas, que gestiona los activos de generación, distribución y transmisión de Enel en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, encargó la colocación a BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

Los recursos obtenidos serían utilizados para refinanciar pasivos.

La deuda de Enersis Americas, que pasará a llamarse Enel Americas, cuenta con una calificación de Baa3/BBB. (Escrito por Felipe Iturieta; Editado en español por Javier López de Lérida)