6 de diciembre de 2016 / 21:32 / en 10 meses

ACTUALIZA 2-Pemex coloca bonos por 5,500 mln dlr con gran demanda: IFR

(Actualiza con colocación)

6 dic (Reuters) - Los inversores se abalanzaron a por los papeles de la petrolera estatal mexicana Pemex, que colocó el martes bonos por 5,500 millones de dólares en la primera emisión en dólares de una empresa latinoamericana desde el 10 de noviembre, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Pemex, que tiene calificaciones crediticias de Baa3/BBB+/BBB+, colocó un bono a 10 años por 3,000 millones de dólares con una tasa de 6.625 por ciento, o 423.3 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Otro bono a cinco años por 1,500 millones de dólares se vendió con un rendimiento de 5.5 por ciento y un diferencial de 366.4 puntos básicos, mientras que un papel con tasa variable, también a cinco años, se colocó un retorno de tasa Libor a tres meses más 365 puntos básicos.

Las acciones y los bonos mexicanos han sufrido desde que el magnate republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en medio de la incertidumbre sobre el impacto que tendrán sus políticas.

Sin embargo, la emisión fue bien recibida en el mercado con órdenes de compra por unos 30,000 millones de dólares tras la histórica alianza el lunes de Pemex con la australiana BHP Billiton para explorar y explotar el campo mexicano Trión en aguas ultraprofundas del Golfo de México, que involucra inversiones por 11,000 millones de dólares.

México adjudicó además 10 contratos para explorar y extraer hidrocarburos en bloques petroleros en el Golfo de México a varias compañías y consorcios, incluyendo la francesa Total, la británica BP y las estadounidenses Chevron y Exxon Mobil.

Pemex ganó en consorcio con la estadounidense Chevron Corp y la japonesa Inpex Corp la tercera de las 10 áreas licitadas el lunes.

Las garantías de los papeles son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.

Los recursos obtenidos por Pemex se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento para 2017.

Pemex dijo en noviembre que pretendía apoyarse en alianzas con el sector privado para recuperar su alicaída producción petrolera y mejorar su perfil financiero. (Por Will Caiger-Smith; Escrito por Verónica Gómez Sparrowe; Editado en español por Javier López de Lérida)

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