13 de diciembre de 2016 / 19:35 / hace 7 meses

Minorista chilena Falabella coloca bonos por 243 mln dlr en mercado local

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SANTIAGO, 13 dic (Reuters) - La minorista chilena Falabella colocó el martes bonos de mediano y largo plazo por el equivalente de 243 millones de dólares en el mercado local, recursos que utilizará para refinanciar pasivos, según datos de la Bolsa de Comercio.

Falabella colocó deuda de la serie Q por 79.055 millones de pesos (121,5 millones de dólares) a un plazo de 5 años, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,84 por ciento, lo que representa un spread de 94 puntos por encima del bonos comparables del Banco Central.

Además, la empresa colocó títulos de la serie S por 3 millones de Unidades de Fomento (UF) -una medida que se ajusta con la inflación- (121,4 millones de dólares), a 23 años y con una TIR de 3,11 por ciento, lo que representa un spread de 117 puntos.

Falabella, uno de los mayores grupos minoristas en América Latina, reportó una fuerte alza en su utilidad del tercer trimestre, impulsada principalmente por el reconocimiento de un efecto contable positivo en una filial peruana.

La empresa ha sido mencionada en los últimos días como una de las principales interesadas en adquirir la cadena de tiendas de electrónicos y electrodomésticos brasileña Via Varejo SA.

(1 dólar = 650,80 pesos)

1 UF = 26.332,70 pesos Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Manuel Farías

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