16 de diciembre de 2016 / 21:27 / hace 10 meses

Unidad de Engie Chile sella financiamiento para proyecto de conexión de sistemas eléctricos

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - Engie Energía Chile informó el viernes que su filial Transmisora Eléctrica del Norte (TEN) aseguró el financiamiento para el proyecto de interconexión de los dos principales sistemas eléctricos del país sudamericano.

A través de TEN -en la que está asociada con la española Red Eléctrica -, Engie Chile construye una línea de transmisión de 600 kilómetros para unir el Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Integrado Norte Grande (SING).

La compañía logró un acuerdo con un conjunto de bancos locales y extranjeros para suscribir créditos y emitir instrumentos de deuda, que contempla como condición que TEN ponga en garantía la totalidad de sus derechos, flujos y activos.

Como consecuencia, firmó un crédito senior internacional al 2034 por 460 millones de dólares y uno local por el equivalente a 229 millones de dólares.

Además, se le aprobó otro préstamo equivalente de 109 millones de dólares para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Adicionalmente se acordó “la adquisición por parte de The Prudential Insurance Company of America de instrumentos de tasa fija, con vencimiento final en 2042, por una suma de 50 millones de dólares”, añadió la empresa.

Por su parte, Engie Chile como accionista constituyó prendas y prohibiciones de gravar o enajenar sus acciones en TEN y asumió el compromiso de aportar fondos a la empresa conjunta a través de aumentos de capital o créditos subordinados por al menos 90 millones de dólares.

El primer desembolso, equivalente a unos 170 millones de dólares, será destinado por TEN a prepagar créditos subordinados previamente otorgados por Engie Energía Chile, que han sido destinados para financiar costos del proyecto.

Engie, que concentra su producción en base a gas natural, es el principal actor de SING, que abastece a las principales operaciones mineras del mayor productor mundial de cobre.

La compañía es una unidad de la multinacional Engie , anteriormente conocida como GDF Suez, que posee el 52,76 por ciento de la propiedad. (Reporte de Fabián Andrés Cambero; editado por Silene Ramírez)

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