ACTUALIZA 1-Petrobras coloca bonos por 4.000 mln dlrs en dos tramos: IFR

lunes 9 de enero de 2017 19:57 GYT
 

(Actualiza con colocación de deuda)

Por Paul Kilby

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras colocó el lunes bonos por 4.000 millones de dólares en dos tramos, en una operación para extender vencimientos de deuda, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras vendió 2.000 millones de dólares a cinco años, con un rendimiento de 6,125 por ciento. Además colocó 2.000 millones de dólares en deuda a 10 años con un retorno de 7,375 por ciento, agregó IFR.

El rendimiento final de ambos tramos resultó menor a la guía inicial de venta de la deuda y la demanda de los inversores superó los 20.000 millones de dólares, aseguró IFR.

Bradesco, Citigroup, HSBC, Itau y Morgan Stanley fueron los agentes colocadores de la primera emisión primaria de una empresa de América Latina en los mercados internacionales este año.

Con los fondos recaudados, Petrobras busca atraer a tenedores de deuda denominadas en dólares. Los papeles son el bono con vencimiento en 2019 con rendimiento de 3 por ciento; el bono con tasa flotante al 2019; el bono al 2019 con renta de 7,875 por ciento; el bono al 2020 con rendimiento de 5,75 por ciento; el papel con vencimiento en 2020 al 4,875 por ciento; y el bono con tasa flotante al 2020.

Petrobras también está ofreciendo recomprar bonos denominados en euros con rendimiento de 3,25 por ciento al 2019 a un precio de 105,125 para tenedores que se registren para la fecha preliminar del 23 de enero.

Las calificaciones esperadas para la nueva emisión son B2/B+ (estable/negativa). Las calificaciones corporativas son B2/B+/BB (estable/negativa/negativa). (Reporte de Paul Kilby; Editado en español por Ana Laura Mitidieri y Manuel Farías)