Firmas Brasil desechan temor por Trump, oferta bonos y acciones alcanzaría mayor nivel en años

martes 17 de enero de 2017 14:11 GYT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 17 ene (Reuters) - Brasil tiene en camino la mayor oferta de bonos y acciones en al menos seis años, impulsada por un aumento de la confianza de los inversores en la capacidad del país de superar la recesión y la turbulencia de los mercados globales, según banqueros.

En lo que en el mercado dicen es una ventana para las ofertas que se abrieron la semana pasada y podrían extenderse por tres semanas, las firmas de Brasil recaudaron 5.200 millones de dólares de los inversores en deuda, ayudando a sellar necesidades de financiamiento antes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el viernes.

El 9 de enero, Petrobras dio inicio a la ventana, recaudando 4.000 millones de dólares con una emisión de bonos, con una demanda que superó los 20.000 millones de dólares. Un día después, Fibria SA y Raízen Energia SA acudieron también al mercado de deuda.

A fines de 2016, los planes de infraestructura y de rebaja de impuestos de Trump sacudieron a los mercados emergentes, que temían alzas más aceleradas en los costos del endeudamiento, provocando fugas de capital desde América Latina.

Sin embargo, condiciones hasta ahora benignas en el mercado le permitirían a Vale, Gerdau SA y Braskem SA ofrecer deuda en los próximos días, dijeron cinco fuentes en conocimiento de los planes.

También se esperan al menos dos ofertas públicas iniciales (OPI) por alrededor de 2.000 millones de reales de la firma de arriendo de autos Movida Participações SA y del operador de peajes CCR SA, dijeron dos de las fuentes.

Funcionarios brasileños han dicho que las iniciativas del Gobierno de Michel Temer para reformas al presupuesto y al sistema de pensiones han compensado en parte el temor a las medidas de Trump de frenar el comercio y aumentar el gasto.

Que la ventana se extienda y que las compañías de Brasil cuenten con más fondos a bajo costo depende en gran medida de la capacidad de Temer de concretar esas reformas y de bajar la percepción de riesgo país, opinó Leandro Miranda de Araújo, jefe de banca de inversión de Banco Bradesco BBI.   Continuación...