18 de enero de 2017 / 14:31 / hace 7 meses

Chile anuncian guía inicial de precios para bono en peso en formato Euroclear

18 ene (Reuters) - Chile anunció una guía inicial de rendimiento en el área de 3,85 por ciento para su bono denominado en pesos al 2021, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para más tarde en la sesión.

El nuevo bono es una reapertura de un instrumento local que se colocó el año pasado y se venderá en un formato liquidable a través de Euroclear a inversores extranjeros, dijo a IFR una fuente familiarizada con el tema.

La estructura es parecida a operaciones realizadas en México, donde el gobierno y algunos emisores corporativos como Pemex han vendido bonos domésticos que se pueden liquidar tanto a través de Euroclear como localmente.

El activo tiene un cupón anual del 4,5 por ciento, que se deriva de la fecha de emisión del 1 de septiembre de 2016. La emisión está regida por las leyes de Chile y cotiza en la Bolsa de Santiago.

Los encargados de los libros en la reapertura son BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan.

Las calificaciones en deuda local de Chile son Aa3/AA/AA-. (Reporte de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano)

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