18 de enero de 2017 / 15:51 / en 7 meses

ACTUALIZA 2-Colombia emitirá nuevo bono en dólares a 10 años y reabrirá papel a 30 años: IFR

(Agrega detalles)

Por John Balassi

18 ene (Reuters) - Colombia emitirá un nuevo papel en dólares a 10 años y reabrirá un bono a 30 años también en dólares, negocios que han atraído una demanda que se empinaba hasta los 9.000 millones de dólares, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando un documento oficial.

La operación se registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), informó IFR.

Para el bono que vence en abril de 2027, la guía está en el área de 170 puntos básicos sobre el rendimiento del papel referencial del Tesoro estadounidense, según bancos colocadores.

Para la reapertura del papel a 30 años, que tiene un cupón de un 5 por ciento y vence en junio de 2045, el soberano fijó una guía en el área de 220 puntos básicos sobre el rendimiento de la deuda comparable de Estados Unidos.

Las calificaciones de Colombia son Baa2/BBB/BBB.

Las notas tienen una opción que el bono le permite al emisor pagar el remanente de la deuda anticipadamente.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos generales del presupuesto de Colombia.

Los encargados de los libros son Citigroup, Itaú BBA y Morgan Stanley. (Reporte de John Balassi; escrito por Natalie Harrison, Editado en español por Janisse Huambachano)

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