El Salvador emitirá deuda en dólares a 12 años, guía inicial área 9 pct: IFR

martes 21 de febrero de 2017 11:43 GYT
 

Por Davide Scigliuzzo

21 feb (Reuters) - El Salvador emitirá deuda en dólares con un bono a 12 años, reportó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos encargados de la operación.

La guía inicial de rendimiento está en el área de 9 por ciento y la colocación está prevista para el martes, agregó IFR.

La emisión tendrá un monto referencial y los fondos que se recauden se destinará a refinanciar deuda. Las calificaciones esperadas son B3/B-.

Los encargados de los libros son Credit Suisse y Deutsche Bank.

La última vez que el país centroamericano realizó una emisión de deuda en dólares fue en septiembre de 2014, cuando recaudó 800 millones de dólares con un bono a 12 años a la par, de rendimiento 6,375 por ciento.

Esos papeles tenían un rendimiento en torno al 8 por ciento el martes, según datos de Thomson Reuters. (Reporte de David Scigliuzzo, escrito por Paul Kilby; Editado en español por Janisse Huambachano)