22 de febrero de 2017 / 23:51 / hace 8 meses

Colombiano Grupo de Energía de Bogotá alista emisión bonos hasta por 221 mln dlr en mercado local

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 22 feb (Reuters) - El conglomerado colombiano Grupo de Energía de Bogotá (EEB)realizará una emisión de bonos hasta por 650.000 millones de pesos (221 millones de dólares) el 28 de febrero, para financiar sus proyectos de inversión y reestructurar deuda, dijeron el miércoles fuentes de la empresa.

EEB, controlada por la ciudad de Bogotá, ofrecerá un tramo inicial por 560.000 millones de pesos, con la posibilidad de ampliar la emisión hasta 650.000 millones de pesos en caso de que la demanda sea superior a la oferta inicial.

La emisión hará parte de un cupo global por 1,31 billones de pesos, equivalente a 450 millones de dólares con base a la tasa de cambio de la fecha de aprobación de la operación, el pasado 26 de enero (2.936,72 pesos por dólar), según un prospecto de la emisión a la que tuvo acceso Reuters.

Los plazos de los bonos serán definidos en el aviso de oferta de la emisión, previsto para el 27 de febrero.

“Entre el 65 y el 70 por ciento de los recursos se utilizarán para financiamiento de nuestros proyectos de inversión y la otra porción para reestructuración de deuda”, explicó a Reuters una fuente de la EEB cercana a la operación.

Los bonos tienen calificación AAA por Fitch Ratings Colombia S.A., la más alta categoría en grados de inversión, que indica que la capacidad de repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta.

EEB desarrolla negocios de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. (Reporte de Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías)

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