RPT-Chilena Enjoy coloca bonos por 300 mln dlr, con tasa 10,5 pct

miércoles 10 de mayo de 2017 07:24 GYT
 

(Repetición de nota transmitida la noche anterior. No altera texto)

SANTIAGO, 9 mayo (Reuters) - La operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy colocó el martes bonos por 300 millones de dólares en Estados Unidos, con una tasa de interés del 10,5 por ciento anual, los que destinará a financiar compras y el pago de créditos y amortizaciones.

El bono a cinco años plazo y con pagos semestrales de intereses, contempla una amortización de capital al momento del vencimiento.

En una carta al regulador chileno, Enjoy detalló que los fondos obtenidos serán destinados a financiar el precio de adquisición del 55 por ciento de las acciones emitidas por Baluma, como también la opción de compra de títulos serie B de Inmobiliarias Enjoy, de propiedad del fondo de inversión BP.

Credit Suisse y Morgan Stanley fueron contratados como coordinadores globales de la operación, mientras que BBVA y BTG están a cargo de los libros de órdenes. (Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Ricardo Figueroa)