1 de junio de 2017 / 17:26 / hace 4 meses

Estatal Petroperú inicia el viernes reuniones con inversionistas por emisión de bonos: IFR

NUEVA YORK, 1 jun (Reuters) - La estatal Petroperú iniciará el viernes reuniones con inversionistas, previas a su primera emisión de bonos en dólares, dijo el jueves una fuente cercana a la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petroperú, que tiene una calificación BBB-/BBB+ , ha contratado a los bancos America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan para organizar las reuniones y dirigir las operaciones, agregó la fuente.

La gira empezará en Lima y Santiago de Chile el viernes y continuará en Londres, Nueva York, Boston y Los Angeles la próxima semana.

Petroperú ha indicado que la emisión de bonos bajo el formato 144A/Reg S será por un monto referencial, lo que usualmente implica al menos 500 millones de dólares.

El gobierno autorizó a Petroperú a inicios de mayo la emisión de bonos por hasta 2.000 millones de dólares para ayudar a modernizar su principal refinería de Talara, en el norte del país. El plan de mejoras en Talara involucra una inversión de unos 5.400 millones de dólares. (Reporte de Davide Scigliuzzo, editado por Gabriela Donoso)

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